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In Cusco angekommen, werden sie Alex Chaplin, Bairstows schnöseligem Kontaktmann, in Empfang genommen und beziehen in einem Hotel in der Stadt Quartier. In Cusco treffen sie auch auf Fernando Estevez, Cutters ehemaligen Studenten, der von allen nur Nando genannt wird und nun in Peru als Ranger arbeitet. Nando hatte bereits vor Reisebeginn mit Cutter Kontakt aufgenommen, da sich im Dschungel mysteriöse Übergriffe auf Einheimische, welche das Werk von Raubtieren sein sollen, häuften. Sein Halbbruder Esteban ist wenige Tage zuvor selbst durch einen solchen Vorfall gestorben. Während sich die Gruppe kurzzeitig vom Hotel enfernt, um in einem nahe gelegenen Imbiss zu essen, werden ihre Zimmer durchsucht. Überraschenderweise fehlt nichts - Das Gepäck wurde nur durchwühlt. Während ihres Cusco-Aufenthaltes stellt Cutters Team fest, dass es sich bei der Kreatur um einen Borhyaeniden, einen Raubbeutler aus dem Plio-Pleistozän, handelt, auch wenn die genaue Art nicht bestimmt werden kannn.

In Cusco angekommen, werden sie Alex Chaplin, Bairstows schnöseligem Kontaktmann, in Empfang genommen und beziehen in einem Hotel in der Stadt Quartier. In Cusco treffen sie auch auf Fernando Estevez, Cutters ehemaligen Studenten, der von allen nur Nando genannt wird und nun in Peru als Ranger arbeitet. Nando hatte bereits vor Reisebeginn mit Cutter Kontakt aufgenommen, da sich im Dschungel mysteriöse Übergriffe auf Einheimische, welche das Werk von Raubtieren sein sollen, häuften. Sein Halbbruder Esteban ist wenige Tage zuvor selbst durch einen solchen Vorfall gestorben. Während sich die Gruppe kurzzeitig vom Hotel enfernt, um in einem nahe gelegenen Imbiss zu essen, werden ihre Zimmer durchsucht. Überraschenderweise fehlt nichts - Das Gepäck wurde nur durchwühlt. Während ihres Cusco-Aufenthaltes stellt Cutters Team fest, dass es sich bei der Kreatur um einen Borhyaeniden, einen Raubbeutler aus dem Plio-Pleistozän, handelt, auch wenn die genaue Art nicht bestimmt werden kannn.

Am folgenden Tag hat dass Team das Ziel, Cameron vom Krankenhaus, in dem er nicht mehr sicher ist, in die Sommerresidenz des Botschafters zu verlegen. Da das Team weis, dass es beobachtet wird, werden einige Ablenkungsmanöver gestartet (Stephen testet seinen Wingsuit, Abby und Connor unternehmen eine Stadttour u.Ä.), während Jenny, Chaplin und Blaine den Jungen in das "Save House" verlegen, wo er unter ständiger Bewachung durch Stark steht.

Am folgenden Tag hat dass Team das Ziel, Cameron vom Krankenhaus, in dem er nicht mehr sicher ist, in die Sommerresidenz des Botschafters zu verlegen. Da das Team weis, dass es beobachtet wird, werden einige Ablenkungsmanöver gestartet (Stephen testet seinen Wingsuit, Abby und Connor unternehmen eine Stadttour u.Ä.), während Jenny, Chaplin und Blaine den Jungen in das "Save House" verlegen, wo er unter ständiger Bewachung durch Stark steht.

Die verbliebenen Teammitglieder machen sich - unter Begleitung von Nando und einem weiterem Ranger - auf den Weg zu einem Urwald-Außenposten, von wo aus am späterem Tag die Expedition beginnt. An diesem Tag finden sie ein weiters Dorf, welches von den Bestien heimgsucht wurde. Hier findet sich - nebst seltsamen Gerüchen und mehreren getöteten Indios - auch eine getötete Kreatur, die als Thylacosmilus klassifiziert werden kann. in diesem Dorf wird auch Alex Chaplin durch ein solches Tier getötet. Auf den Rückmarsch zu den Land-Cruisern, mit denen die Expedition begonnen worden, liegen erneut merkwürdige Gerüche in der Luft. Ein Thylacosmilus springt daruafhin aus dem Gebüsch auf [[Abby]], welche jedoch von [[Andy Blaine]] beiseite gestoßen und damit gerettet wird. Der Raubbeutler verletz daraufhin Blaine schwer, bevor Lucas ihn mit seiner Fackel vertreiben kann.  Dass Team setzt seinen Weg fort, nachdem Abby die Wunden des SASlers notdürftig verbunden hat und dieser auf eine Provisorische Bare verfrachtet wurde.  

Die verbliebenen Teammitglieder machen sich - unter Begleitung von Nando und einem weiterem Ranger - auf den Weg zu einem Urwald-Außenposten, von wo aus am späterem Tag die Expedition beginnt. An diesem Tag finden sie ein weiters Dorf, welches von den Bestien heimgsucht wurde. Hier findet sich - neben seltsamen Gerüchen und mehreren getöteten Indios - auch eine getötete Kreatur, die als Thylacosmilus klassifiziert werden kann. in diesem Dorf wird auch Alex Chaplin durch ein solches Tier getötet. Auf den Rückmarsch zu den Land-Cruisern, mit denen die Expedition begonnen worden, liegen erneut merkwürdige Gerüche in der Luft. Ein Thylacosmilus springt daruafhin aus dem Gebüsch auf [[Abby]], welche jedoch von [[Andy Blaine]] beiseite gestoßen und damit gerettet wird. Der Raubbeutler verletz daraufhin Blaine schwer, bevor Lucas ihn mit seiner Fackel vertreiben kann.  Dass Team setzt seinen Weg fort, nachdem Abby die Wunden des SASlers notdürftig verbunden hat und dieser auf eine Provisorische Bare verfrachtet wurde.  

Derweil wurde das "Safe House" von mehreren Söldern, die für ein milliardenschweres Unternehmen, welches Tiere wildert, arbeiten, angegriffen. [[Jack Stark]] gelingt es fünf zu töten und einen Deutschen schwer zu verletzen. Gegen die Bedingung, dass Stark ihn in ein Krankenhaus bringt, erzählt er diesem das Chaplin ein Verräter ist und mit Eberhard, einem Amerikaner mit Deutschen Wurzeln, der auch der Arbeitgeber des Deutschen war, zusammenarbeitet. Durch die Kämpfe wurde das "Safe House" schwer beschädigt.

Derweil wurde das "Safe House" von mehreren Söldern, die für ein milliardenschweres Unternehmen, welches Tiere wildert, arbeiten, angegriffen. [[Jack Stark]] gelingt es fünf zu töten und einen Deutschen schwer zu verletzen. Gegen die Bedingung, dass Stark ihn in ein Krankenhaus bringt, erzählt er diesem das Chaplin ein Verräter ist und mit Eberhard, einem Amerikaner mit Deutschen Wurzeln, der auch der Arbeitgeber des Deutschen war, zusammenarbeitet. Durch die Kämpfe wurde das "Safe House" schwer beschädigt.

Unterdessen wurde dass übrige Team von Eberhards Söldnern gestellt. Während des Überfalls verlor Blaine dass Leben, da der Wagen, in dem er und Abby sich befanden, sich um 180 Grad drehte. Andy stirbt in Abbys Armen. Die Söldner entführen Jenny und bringen sie zu ihrer Basis.

Unterdessen wurde dass übrige Team von Eberhards Söldnern gestellt. Während des Überfalls verlor Blaine dass Leben, da der Wagen, in dem er und Abby sich befanden, sich um 180 Grad drehte. Andy stirbt in Abbys Armen. Die Söldner entführen Jenny und bringen sie zu ihrer Basis.